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职业指导人员，指为求职者就业、职业发展和用人单位合理用人提供咨询、指导及帮助的人员。运用理财的原理、方法和工具，为客户提供理财规划服务的专业人员。
申报条件
1、职业指导员（具备下列条件之一者）
（1） 具有高中、中专毕业（含同等学力），连续从事本职业2年以上，胜任工作，经正规培训达到规定标准学时数，并取得毕（结）业证书；
（2） 具有大学专科毕业（含同等学力），一年见习期满，胜任工作，以正规培训达到规定标准学时数，并取得毕（结）业。
2、助理职业指导师（具备下列条件之一者）
（1） 具有高中、中专毕业（含同等学力），A、连续从事本职业5年以上；B、担任职业指导员2年以上；
（2） 具有大学专科毕业（含同等学力），A、连续从事本职业满3年；B、担任职业指导员2年以上；
（3） 具有大学本科毕业（含同等学力），一年实习期满，。
3、职业指导师（具备下列条件之一者）
（1） 具有高中、中专毕业（含同等学力），A、连续从事本职业6年以上；B、担任助理职业指导师2年以上；C、工作中做出突出贡献，获得相应成果；
（2） 具有大学专科毕业（含同等学力），A、连续从事本职业满6年；B、担任助理职业指导师3年以上；C、工作中做出突出贡献，获得相应成果；
（3） 具有大学本科毕业（含同等学力），A、连续从事本职业满5年；B、同上；C、同上；
（4） 具有硕士（含同等学力），连续从事本职业满2年。
4、高级职业指导师（具备下列条件之一者）
（1）具有高中、中专毕业（含同等学力），A、连续从事本职业6年以上；B、担任职业指导师3年以上；C、工作中做出突出贡献，获得相应成果；
（2）具有大学专科毕业（含同等学力），A、连续从事本职业满9年；B、同上；C、同上；
（3） 具有大学本科毕业（含同等学力），A、连续从事本职业满8年；B、同上；C、同上；
（4） 具有硕士（含同等学力），A、连续从事本职业工作满5年，胜任工作；B、担任职业指导师3年以上；C、工作中做出突出贡献，获得相应成果；具有博士（含同等学力），A、连续从事本职业满3年，胜任工作；B、工作中做出突出贡献，获得相应成果。