• 连续从事本职业工作满6年。
• 具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业学院本专业或相关专业毕业证书。
• 具有本专业或相关专业的大学专科及以上学历证书。
• 具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
• 具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
• 高等教育本专业或相关专业在校第五、六学期以上学生。
• 取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
• ----理财规划师（二级）（具备以下条件之一者）
• 连续从事本职业工作满13年。
• 取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
• 取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
• 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
• 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
• 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
• ----高级理财规划师（一级）（具备以下条件之一者）
• 连续从事本职业工作满19年。
• 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
• 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。