从2004年金融理财这个职业资格认证引到中国来到现在已经第五个年头，截止到2009年4月份，AFP的持证人已经接近4万人。“金融理财师”是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。
现今，AFP作为各金融机构招聘面试的优先条件；高级理财经理的必修课程。基本年薪10万元以上。
AFP金融理财师培训内容
金融理财原理、 投资规划、个人风险管理与保险规划、
员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划、案例分析。
AFP金融理财师培训师资与教学方案
CFP持证人做辅导，通过率高。
AFP金融理财师培训目标
2012年11月通过AFP考试
AFP金融理财师考试科目：
金融理财基础（一） 金融理财基础（二）
一、具有大专以上学历可以参加培训